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睿见教育(06068.HK)拟向中国平安保险海外发行不超1亿港元转换股份

时间:20-05-29 20:48    来源:格隆汇

格隆汇5月29日丨睿见教育(06068.HK)公布,有关公司(作为借款人)与中国平安(601318)保险海外间接全资附属公司PA Chokmah(作为贷款人)及执行董事兼控股股东刘学斌(作为担保人)订立有关由PA Chokmah向公司提供本金金额高达5亿港元的该贷款及日期为2018年6月22日的信贷协议。截至公告日期,该贷款的尚未偿还金额为5亿港元及累计未偿还利息则为1300万港元。

就信贷协议而言,于2018年6月22日,刘学斌亦与PA Chokmah订立认沽期权契据,据此,其中包括,刘学斌有条件同意向PA Chokmah授出一项要求刘学斌购买部分或所有转换股份的权利。

在满足转换条件及并未发生任何转换限制事件的前提下,2亿港元(即该贷款的40%)将于到期日期被强制转换成公司股份,而PA Chokmah可于酌情转换期间选择将最多1亿港元(即该贷款的20%)转换成公司股份,作为根据信贷协议条款偿还该贷款的一部分。

由于到期日期将为2020年7月16日,为符合转换条件,公司将召开股东特别大会,以获得独立股东对于授予特定授权以配发及发行部分或全部转换股份的批准。

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董事相信,待根据信贷协议条款转换部分贷款时向PA Chokmah发行转换股份,可扩阔公司股东基础,将使公司毋须动用公司现有财务资源以清偿部分贷款,可降低集团的资产负债水平及加强财务状况。